قصة فيلم Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight's Dream تعتمد على لعبة persona تدور الاحداث في مدينه يابانيه تدعى lwatodai تم بناؤها من قبل شركة kirijo من اجل القيام بتجارب وتعرف بالساعه المظلمة وهي فتره من الزمن بين كل يوم الا ان مجموعه محدده من الاشخاص المتواجدين في ثانوية Gekkoukan يقعون تحت تاثيرها حيث ان المدرسه تتحول الى برج ضخم يدعى الجحيم تظهر كائنات تدعى ب الظلال وتقوم بالاحتيال على الاشخاص المتواجدين في المدرسه وهناك مجموعه من الطلاب قادرين على استدعاء ال persona ويطلقون على انفسهم SEES وسيقوم هؤلاء الطلاب بمهاجمة كائنات الظلال .
