قصة فيلم Bakemono no Ko تدور حول فتى يدعى رين يبلغ من العمر تسع سنوات وقد توفيت والدته حديثًا. مع عدم وجود أخبار عن والده ورَفْض العيش مع أوليائه القانونيين، يهرع رين إلى شوارع مدينة شيبويا، ويقضي وقته في سرقة بعض الطعام والنوم في زقاق، مستعيدًا ذكريات عن جنازة والدته. وفي إخدى الأيام، يلتقي رين بكوماتيتسو، وهو وحش قادم من مملكة الوحوش، ويقترح على رين أن يصبح تلميذه. على الرغم من معارضة رين بشدة إلا أنه يتبعه بدافع الفضول.
